精鋭ファイナンシャルプランナー による医師の資産形成、



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精鋭ファイナンシャルプランナー による

医師の資産形成、

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プランニングします。

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一般的には、分散投資の運用方法として5分割にすることが一番安全だと言われています。

投資する地域や商品、通貨、さらには積立期間など時間といった要素を考慮して分散していきます。

いつでも使える「流動的資金」と、しっかり貯める「安定性資金」、リスクはあるが増やしにいく「収益性資金」の3つに分けてください。

例えば、毎月30万円を貯蓄する場合は、銀行などの預貯金に10万円、株などに10万円、保険などの債券に10万円と分けます。

株や投資信託などの元本割れリスクが気になる方は、預貯金6:保険4などの比率で分散することも可能です。

死亡時の保障が少なくないか、多すぎないかわからず不安…

老後のお金が心配…

少ない資金から、老後資金の積み立てが可能です

死亡時の保障が少なくないか、多すぎないかわからず不安…

ライフプランを作成し、過不足のないぴったりな保険をオーダーメイドできます

どんな保険に入っているかわからなくて不安…

1から分かりやすく加入中の保険についてご説明いたします。
現在の保険の内容確認のみでも、お気軽にご相談ください。..

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見直すことで、保険料を下げられる可能性があります。



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